انقلاب فرانسه، سال ۱۷۹۴. مارکی دو لافایت از شارل دوبیینی می‌خواهد تا به حزب ژاکوبن‌ها نفوذ کند تا ماکسیمیلیان روبسپیر را سرنگون سازد؛ کسی که پس از به دست گرفتن قدرت مطلق و برقراری حکومت وحشت و مرگ، اکنون قصد دارد دیکتاتور فرانسه شود.

وقتی یک دلال هنری آلمانی مقیم ایالات متحده به کشور مادری خود بازمی‌گردد، خود را مجذوب تبلیغات نازی‌ها می‌بیند.